亚马逊欧元债券发行规模扩大至145亿欧元

3月12日消息，亚马逊首次涉足欧元债市场，融资规模从周二预期的100亿欧元上调至145亿欧元，创下欧元公司债史上发行规模纪录。亚马逊将其拆分成8个不同期限的批次进行发售，债券到期期限从2年到38年不等。投资者对各个期限债券的认购总额达到279亿欧元，最终总额较当天早些时候超过350亿欧元的峰值有所下降。

图源：GlobalCapital

在欧元债券之前，亚马逊已于周二发行了11部分美元债券的发售工作，成功筹集到370亿美元资金。据直接了解此次交易情况的知情人士透露，该交易在美国市场发行的部分吸引了约1260亿美元的认购订单，这一规模在企业债券发行史上位居前列。其发行规模也从最初指引的250亿美元上调至300亿美元。

亚马逊此次巨额发债，是为了给AI和数据中心计划筹集资金。此前，亚马逊在2025年财报中预测，其2026年的资本支出将达到约2000亿美元，远高于2025年计划的1310亿美元。这些巨额资金将主要用于押注人工智能、自研芯片、物流机器人以及近地轨道卫星等项目。

除了亚马逊，谷歌上月也在美国及欧洲的高等级债券市场成功筹集了约320亿美元资金，整个发行过程需求强劲，尤其是对其发行的极为罕见的100年期英镑债券，市场反应热烈。

在此次亚马逊的债券发行中，摩根大通担任全球协调人，并与巴克莱银行、美国银行以及法国兴业银行共同担任簿记管理人。预计该债券发行将于今日晚些时候完成定价。

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